1995年。オリジナルGERMANY盤。試聴曲は「ALWAYS」です。シングルカットは、ありません。

収録内容
SIDE A
1. MIDNITE
2. PHUNCKY TIMES
3. WAITING
SIDE B
1. SIMMER DOWN
2. ALWAYS
SIDE C
1. I SHOULD !?
2. I WILL
3. BREAK UP
SIDE D
1. I PRAY 4 UNITY
2. BRASILIA
3. AFROJAM
4. YOU'RE ALL I NEED

ジャケットの状態:スリ傷多少有
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