1974年。オリジナルUS盤。試聴曲は「LOVE WON'T LET ME WAIT」です。

収録内容
SIDE A
1. EACH MORNING I WAKE UP
2. LOVE WON'T LET ME WAIT
3. SWEET TOMORROW
4. SIDESHOW
5. TWO WRONGS
SIDE B
1. LOVING YOU IS MELLOW
2. JUST A THING THAT I DO
3. AFTER LOVING YOU
4. MY WAY

ジャケットの状態:スリ傷多少有
レーベル名:
注意事項:ジャケ擦れ、剥がれ。