1977年。オリジナルUS盤。試聴曲は「DISCO LIGHTS」です。

収録内容
SIDE A
1. FIRST LIGHT OF THE MORNING
2. DANCE WITH ME TONIGHT
3. HOLDIN' ON
4. ODE INFINITUM
SIDE B
1. DISCO LIGHTS
2. WHAT THE WORLD IS COMING TO
3. GOING BACK TO KINGSTON TOWN
4. DREAMS OF TOMORROW
5. PRELUDE #1

ジャケットの状態:傷・ノイズ有
レーベル名:
注意事項:ライナースリーヴ無し、ジャケシール剥がし跡。