1994年。オリジナルUS盤。試聴曲は「MAKE YOUR MIND UP」です。

収録内容
SIDE A
1. NEVER NO MORE (LP VERSION)
2. NEVER NO MORE (LP INSTRUMENTAL)
3. MAKE YOUR MIND UP (ROCK ON MIX)
SIDE B
1. NEVER NO MORE (76 SEVILLE MIX)
2. GOOD FEELING
3. NEVER NO MORE (76 SEVILLE INSTRUMENTAL)

ジャケットの状態:傷・ノイズ有
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