2003年。オリジナルUS盤。M.F.DOOMによる別名義プロジェクト。

収録内容
SIDE A
1. VIKTOR VAUGHN / RAE DAWN
2. VIKTOR VAUGHN / RAE DAWN (INSTRUMENTAL)
3. VIKTOR VAUGHN / THE DROP
SIDE B
1. MF DOOM / CHANGE THE BEAT
2. MF DOOM / CHANGE THE BEAT (INSTRUMENTAL)
3. MF DOOM / CHANGE THE BEAT (A CAPELLA)

ジャケットの状態:傷・ノイズ普通
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