2004年。オリジナルUS盤。NICOLAY と LITTLE BRITHER の PHONTE によるユニット。

収録内容
SIDE A
1. SINCERE (CLEAN)
2. SINCERE (INSTRUMENTAL)
3. COME AROUND feat DARIEN BROCKINGTON
SIDE B
1. RAW LIFE (CLEAN) feat JOE SCUDDA
2. RAW LIFE (DIRTY) feat JOE SCUDDA
3. RAW LIFE (INSTRUMENTAL)

ジャケットの状態:スリ傷多少有
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